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Chaos combatte contro Skurai per la salvezza di Iris, vittima del terribile sortilegio Stonecurse, nella Torre della Scuola di Magia di Ghepen. Ma nonostante Chaos sia invincibile, la forza magica della spada Talatsu sembra avere il sopravvento su di lui.
Entra nel vivo lo scontro fra Iris e Fenrir opposte alla bella e spietata Bijoux, la cui potenza diabolica sembra prevalere persino sul Chenryoungdo di Iris!
Mentre Lidia e la sua gatta Sessy proseguono nella ricerca del tesoro perduto di Ghepenia, Chaos, Loki, Iris e Fenris, reduci dalla lotta contro le truppe dei mostri di Freya a Prontera, scoprono la verità sul Cuore di Ymir