Spedizioni internazionali: scrivici
Il passato torna a tormentare le vite di Auna, di Jenin e della principessa Vellotte: i tre sembrano avere molti più legami di quanto si possa immaginare.
A causa della caduta in disgrazia della sua famiglia, Auna è costretta a prendere lavoro come inserviente della principessa Vellotte. Impietosita per la sua condizione di solitudine, la principessa un giorno le dà in dono una piccola e graziosa volpe di nome Jenine.
Jenin convince Auna che l'unico modo per sciogliere il suo incantesimo sia andare da un potente mago che vive su una lontana catena montuosa.
Ora anche Nao è giunto al castello, e come Auna e Jenin è addetto alle pulizie. La principessa decide di partire per un viaggio verso la fine dell'arcobaleno, e Auna, Jenin e Nao sono incaricati di portarle una lettera importante.
È il compleanno di Auna, e la principessa Vellotte decide di organizzare una grande festa in suo onore con numerosi, nobili invitati – quanto basta per mettere a disagio Jenin, il nuovo arrivato Nao e, in particolare, la stessa Auna.